JRC6224

ひとめ診断

この会社ってなに？

工場や発電所、ごみ処理場で原料・廃棄物を運ぶベルトコンベヤ——そのローラやプーリといった核心部品を国内シェア上位で供給し続けるのがJRCです。1961年大阪で創業、2023年8月東証グロース上場、3事業（コンベヤ／環境プラント／ロボットSI）を展開。2026/02期は売上137億・営業19.6億で6期連続最高益、2026年3月にカンパニー制導入と創業65周年を迎え、2027/02期は記念配当4円を含む年間34円配当予想。配当性向30%目安の安定配当方針です。

株式会社JRCは1961年に浜口工業株式会社の前身「浜口商店」として大阪で創業し、2023年8月9日に東証グロース市場へ新規上場した搬送機械・環境プラント・産業ロボットの専業メーカーです。事業はコンベヤ事業（ベルトコンベヤ用ローラ・プーリ等の設計製造販売・メンテナンス）、環境プラント事業（廃棄物・バイオマス・水処理施設のマテハン機器）、ロボットSI事業（協働ロボットによる自動化システム）の3本柱。2026/02期は売上137.46億円（+24.2%）・営業利益19.64億円（+42.8%）・経常19.04億円（+35.6%）・純利益14.23億円（+31.9%）・EPS 111.64円と6期連続最高益を更新、2027/02期は2026年3月1日付でカンパニー制（コンベヤ／環境エネルギー／ロボットSI）へ移行し成長加速を図ります。配当は連結配当性向30%目安、2027/02期は創業65周年記念配当4円を加え年間34円（中間15円＋期末19円）予想。

注目ポイント

会社概要

業種

機械

決算期

2月

本社

大阪府大阪市西区北堀江1-22-19 アステリオ北堀江ビル4F

公式

corp.jrcnet.co.jp

サービスの実績は？

事業ごとの売上・利益

稼ぐ力はどのくらい？

JRCの収益性指標（2025/02期・2026/02期）は短信原典の「経営成績」セクション表記値を採用。2025/02期 ROE 25.7%・ROA 12.1%・営業利益率12.4%、2026/02期 ROE 27.2%・ROA 14.4%・営業利益率14.3%と、ROE25%超・営業利益率14%超の高収益性を実現。2026/02期のROE 27.2%は中期経営計画目標『ROE25%以上』を既に達成しており、コンベヤ事業のソリューション×リプレイス×メンテナンスの三位一体モデルが安定収益基盤として機能していることを示しています。営業利益率は2022/02期 10.6%→2026/02期 14.3%へ着実に拡大。2022/02期〜2024/02期のROE/ROAは短信表記が異なる形式のため本テーブルでは省略し、営業利益率のみ記載（10.6%・14.0%・13.4%）。2027/02期予想営業利益率は約13.0%と、M&A費用先行とカンパニー制移行に伴う統合費用で一時的にやや低下しますが、中計目標（2028/02期 13.4%）には収斂する見込みです。

儲かってるの？

JRCは日本基準・2月決算のため、本テーブルの「opProfit」列は短信表記の営業利益を採用しています。2026/02期（2025/3〜2026/2）は売上137.46億円（+24.2%）・営業19.64億円（+42.8%）・経常19.04億円（+35.6%）・純利益14.23億円（+31.9%）・EPS 111.64円と6期連続最高益を更新。コンベヤ事業のソリューション／リプレイス需要堅調と、株式会社高橋汽罐工業のメンテナンス寄与、2025年10月連結子会社化したセイコーテックの第4四半期寄与が押し上げ要因です。2027/02期予想は売上150.99億円（+9.8%）・営業19.65億円（+0.1%）・経常19.14億円（+0.5%）・純利益12.51億円（△12.1%）と、トップラインは10%近い増収を見込む一方、利益は2026/02期期にロボットSI事業で計上した負ののれん発生益34百万円（中村自働機械・三好機械産業の取得）・保険解約返戻金等の特殊益剥落と、戦略投資・M&A費用先行で営業利益は横ばい、純利益はやや減益予想となっています。EPSは2024年2月期以降、株式分割を反映した分割後ベースで記載。配当は2025/02期 年26円→2026/02期 年33円（中間14円＋期末19円）→2027/02期予 年34円（中間15円＋期末19円・うち記念配当4円）と段階的に増配、連結配当性向30%程度を目安とする方針です。2022/02期〜2024/02期の数値はIRBank掲載値、2025/02期・2026/02期は最新短信原典（2026/4/14発表）の組替後値、2027/02期予は同短信公表予想値を採用しています。

業績の推移

売上高（青）と営業利益（緑）の年度別の伸び。バーが右肩上がりなら成長中。

同業比較（収益性）

機械の同業他社平均と比べると…

会社の公式開示情報

JRCの事業は「コンベヤ事業」「環境プラント事業」「ロボットSI事業」の3報告セグメントで、2026年3月1日付でそれぞれコンベヤカンパニー・環境エネルギーカンパニー・ロボットSIカンパニーのカンパニー制へ移行（短信P.4）。2026/02期はコンベヤ事業セグメント利益+51.8%、ロボットSI事業セグメント利益+206.7%と本業伸長、一方環境プラント事業はセグメント利益△56.6%と基幹改良工事の端境期影響。セグメント利益合計28.51億円に対し全社費用調整△8.87億円（管理部門コスト等）を差引き、連結営業利益19.64億円に整合。リスク要因は原材料・燃料費高騰／環境プラント波動／M&A統合・のれん減損／東南アジア展開／米国通商・中国景気／カンパニー制移行／グロース市場ボラティリティが主要論点。カンパニー制下での3事業強化＋積極M&A＋ベトナム生産拠点設立＋海外展開が中期成長ドライバーです。

会社の計画は順調？

※ 会社が公表した計画に対する達成度の評価であり、投資についての評価・推奨ではありません

JRCの2027/02期 通期業績予想は、2026年4月14日に2026/02期本決算と同時に公表（売上150.99億・営業19.65億・経常19.14億・純利益12.51億・EPS 96.85円）。営業利益はほぼ横ばい（+0.1%）、純利益は△12.1%減益予想で、これは①2026/02期に計上した負ののれん発生益・保険解約返戻金等の特別利益剥落、②2026年3月1日付カンパニー制移行と3社吸収合併（JRC E&E設立）に伴う統合費用、③ベトナム生産拠点設立等の戦略投資費用が主因。本業のコンベヤ事業はソリューション×リプレイス×メンテナンスの三位一体モデルで国内基盤を継続強化、環境エネルギーカンパニーは大型基幹改良工事の継続受注、ロボットSIカンパニーは複合ライン提案で高付加価値化を進めます。中期経営計画は2028/02期に売上172億・営業23億（営業利益率13.4%）・ROE25%以上、長期ビジョンとして2035/02期に売上750億・営業120億・営業利益率16%超を掲げる野心的計画。2025/02期・2026/02期の期初予想値は本データ作成時点で短信原典の遡及参照が完了していないため、forecastAccuracyテーブルでは「未取得」と表記しています。

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競合比較

創業ストーリー

出来事の年表

社長プロフィール

財務は安全？

JRCはコンベヤ事業の安定収益基盤を背景に、自己資本比率を継続的に強化。2026/02期末 総資産133.10億円（+2.08億円・+1.6%）・純資産58.38億円（+12.24億円・+26.5%）・自己資本比率43.9%（前期35.2%から+8.7pt改善）と財務体質が大きく改善。これは主に2026/02期の親会社株主帰属当期純利益14.23億円計上による利益剰余金積上げ（+10.21億円）と、短期借入金15.50億円減・長期借入金9.93億円増の借換による負債合計10.16億円減が要因。本テーブルのnetAssets列は短信表紙の「純資産（連結純資産合計）」値、equityRatio列は短信表記の「自己資本比率（=自己資本÷総資産）」、bps列は短信表記の「１株当たり純資産」を採用。2025/02期 BPS=369.89円・2026/02期 BPS=451.89円は短信原典表記値、2022/02期〜2024/02期のBPSはIRBank掲載値と発行済株式数の整合性確認が完了していないため省略。有利子負債は短期借入金＋1年内返済予定の長期借入金＋長期借入金の合計値を採用、2026/02期末は短期250+1年内返済予定785+長期3,350=4,385百万円（IRBank掲載値4,385百万円と整合）。2022/02期〜2024/02期はIRBank掲載値、2025/02期・2026/02期は最新短信原典（2026/4/14発表）の組替後値です。

お金の流れは？

JRCは過去5期にわたり営業CFが安定的に黒字を維持、コンベヤ事業の安定収益基盤を反映した堅実なキャッシュフロー構造を形成しています。2026/02期は営業CF 8.24億円（前期16.76億円から△8.52億円）と縮小しましたが、これは法人税等の支払10.28億円（前期は税効果分散）が要因で、税金等調整前当期純利益19.55億円計上は前期の14.54億円から伸長しています。投資CFは△1.13億円（前期△11.53億円から+10.40億円改善）、有形固定資産取得△5.78億円・連結範囲変更を伴う子会社株式取得△2.21億円があったものの、保険積立金解約による収入+5.65億円・有形固定資産売却+1.03億円で抑制。財務CFは△5.58億円（長期借入返済△5.93億円・配当金支払△3.41億円）。FCFは2022/02期以降5期連続でプラスで、コンベヤ事業の安定キャッシュ創出力と規律ある投資判断のバランスが取れた成長型キャッシュフロー。期末現金及び現金同等物は2025/02期 24.29億円→2026/02期 25.83億円（+1.54億円）。

この会社のガバナンスは？

誰がこの会社の株を持ってる？

株式会社JRC（6224）の株主構成は、1961年の浜口商店創業からの長い歴史と2023年8月の東証グロース上場という出自を背景に、創業家・経営陣保有株、2019年に資本参加した投資ファンド インテグラル株式会社（Integral）関連、機関投資家、個人投資家による構成となっています。2023年8月9日のグロース上場以降、上場後の株式分割を経た流動性改善で個人株主層が拡大しているとみられます。配当は連結配当性向30%程度を目安とする継続的かつ安定した配当方針で、2025/02期 年26円→2026/02期 年33円→2027/02期予 年34円（うち創業65周年記念配当4円）と段階的に増配。2027/02期は売上150.99億円（+9.8%）への増収を見込みつつ、ベトナム生産拠点設立・カンパニー制移行・M&A加速で中長期の企業価値向上を目指す段階にあります。なお、本セクションの株主リストおよび安定株主比率は、enrich-edinet ジョブが有価証券報告書から自動補完するため、本データファイルでは個別の保有者数値は省略しています。

この会社のリスク

有価証券報告書に記載されている主なリスク要因です。投資判断の参考にしてください。

社員の給料はどのくらい？

JRCの平均年収は有価証券報告書「従業員の状況」セクションの単体ベース（提出会社・株式会社JRC単体）で開示されており、表中の従業員数はグループ全体（株式会社高橋汽罐工業・株式会社JRC E&E・JRCグループの中国子会社等を含む連結ベース）を参考表記する場合があります。JRCはコンベヤ部品の設計エンジニア・営業組織を中核に、環境プラント案件のメンテナンス技術者、ロボットSI事業の制御エンジニアまで幅広い人材を抱え、2026年3月のカンパニー制移行で各事業の専門性深化と人材育成体系を再構築。詳細数値（平均年収・平均年齢・平均勤続年数）は最新の有価証券報告書「従業員の状況」を参照してください。

平均よりも稼げてる？

この会社の株を持っていた場合のリターン（青）を、日本株全体の平均（TOPIX、灰）と比較。青い線が上にあれば、平均より良い成績です。

2023年8月9日の東証グロース上場以降、約3年間のTSR（株主総合利回り、上場時=100基準）は170%前後と推定され、TOPIX（213.4% / +113.4%）に対しては相対的に劣後する局面が継続。これはグロース市場全体のセンチメント低迷・金利上昇局面でのバリュエーション圧縮が背景にありつつも、6期連続最高益更新と年33円→34円への増配（2027/02期予）でTSRは継続改善。配当を加味すれば、上場時購入の長期保有者には株価キャピタルゲイン＋配当インカム＋創業65周年記念配当の3層リターンを提供。中期経営計画2028/02期目標（売上172億・営業23億・ROE25%以上）達成時にはTOPIX対比のキャッチアップが期待される段階。なお、本TSRは上場期間が短い（2023年8月〜）ため概算推定値で、2022/02期・2023/02期は上場前（2023年6月の株式分割 1:20より前）のため基準値（=100）固定として表記し、2024/02期以降は分割後ベースの株価で算出しています。

※ 配当を含む株主総利回り（TSR）ベースです。過去の実績であり、将来のリターンを保証するものではありません。

配当・優待はもらえる？

※ 重要：2023年6月の1:20株式分割により、2022/02期・2023/02期（158.48円）は分割前ベース、2024/02期以降（21円〜34円）は分割後ベースで配当金額を表記しています。JRCの配当方針は『株主に対する利益還元を経営上の重要課題と認識し、将来の事業展開と経営体質の強化に必要な内部留保を確保しつつ、継続的かつ安定した配当を行うこと』を基本方針とし、連結配当性向30%程度を目安に配当の実施を目指す（短信P.4「利益配分に関する基本方針」原文）。2025/02期 年26円（中間13円＋期末13円・連結配当性向29.6%）→2026/02期 年33円（中間14円＋期末19円・連結配当性向29.6%）→2027/02期予 年34円（中間15円＋期末19円、うち創業65周年記念配当4円・連結配当性向35.1%）と段階的に増配。分割後ベースでは 2024/02期 21円→2025/02期 26円→2026/02期 33円→2027/02期予 34円と連続増配となっており、2027/02期予を含め3期連続増配（IR公式の連続増配明示文はなく、分割後ベースの実績推移からの算定）。2022/02期・2023/02期の1株配当158.48円は分割前ベースの表記で、現在の発行済株式数ベース（分割後）に換算すると約7.92円相当となります。2027/02期の記念配当4円は2026年3月1日に創業65周年を迎えることを記念したもので、短信本文に「株主の皆様の日頃のご支援に対し感謝の意を表するため」と明示されています。累進配当・固定配当の方針表明はなく、業績連動の配当性向ベース＋安定配当が基本。株主優待制度は現状なく、株主還元は配当に一本化されています。

もし5年前に投資していたら？

※ 有価証券報告書記載のTSR（株主総利回り）に基づく仮定の計算です。配当再投資を含みます。将来のリターンを保証するものではありません。

JRC まとめ

※ 本ページの情報は投資助言ではありません。掲載データは正確性を保証するものではなく、投資判断はご自身の責任でお願いします。

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