イー・ガーディアン6050

ひとめ診断

この会社ってなに？

あなたが普段SNSや掲示板を見ているとき、不快な投稿や誹謗中傷が目に入らないようになっているのは、イー・ガーディアンのような会社が裏側で24時間365日監視しているおかげかもしれません。また、オンラインゲームで不正行為をするプレイヤーが退場させられたり、ネットショッピングで使うサービスの裏で個人情報が守られていたりするのも、彼らの仕事です。イー・ガーディアンは、私たちが安全にインターネットを楽しむための「縁の下の力持ち」として、様々なサービスの裏側を支えています。

SNS投稿監視やサイバーセキュリティを主力とする総合ネットセキュリティ企業。2023年にチェンジホールディングスの連結子会社となり、DX推進とAI活用を加速させています。直近の2025年9月期決算では、売上高113.2億円（前期比0.6%減）、営業利益15.04億円（同11.8%減）と減収減益で、成長の踊り場にあります。今後は親会社とのシナジーを活かした新規事業開発と、AI導入コンサルティング領域の拡大が再成長の鍵となります。

会社概要

業種

サービス業

決算期

9月

本社

東京都港区虎ノ門1-2-8 虎ノ門琴平タワー8F

サービスの実績は？

稼ぐ力はどのくらい？

収益性に関しては、投稿監視等の高付加価値サービスにより高い利益率を維持してきましたが、近年は先行投資やコスト増により指標が低下傾向にあります。営業利益率はかつての約20%水準から直近では13%程度まで緩やかに推移しており、ROEも20%超から10%を下回る水準へと変化しました。成長維持のためには、AI導入支援等の新規領域における効率的な利益創出が課題となります。

儲かってるの？

イー・ガーディアンはSNS等の監視・運用支援を主力とする総合ネットセキュリティ企業であり、近年の業績は競争激化や先行投資の影響で踊り場を迎えています。2022/03期期には過去最高水準の売上117億円を記録しましたが、その後は微減収が続いており、2025/03期期の純利益は約9.4億円となりました。今後はAI活用やサイバーセキュリティ領域の強化により、2026/03期期には約120億円の売上高成長を目指す予測となっています。 【1Q 2026/09期実績】売上26億円（通期予想比22%）、営業利益2.2億円（同14%）、純利益1.1億円（同11%）。

業績の推移

売上高（青）と営業利益（緑）の年度別の伸び。バーが右肩上がりなら成長中。

同業比較（収益性）

サービス業の同業他社平均と比べると…

会社の公式開示情報

EDINET開示情報によると、同社はSNS監視やデバッグ、サイバーセキュリティなど多岐にわたるネット関連サービスを一気通貫で提供する体制を構築しています。AI技術を活用した新規サービスの創出やセキュリティ対策の強化を成長ドライバーとして掲げ、BPO（業務代行）領域における高い競争力を維持する戦略を採っています。

会社の計画は順調？

※ 会社が公表した計画に対する達成度の評価であり、投資についての評価・推奨ではありません

2025年12月に新たに策定した中期経営計画では、2028年9月期に売上高200億円、営業利益30億円という野心的な目標を掲げています。これは親会社チェンジHDとのシナジーを前提としたもので、AI活用によるBPOサービスの高度化や新規事業開発が成長ドライバーとなります。しかし、直近3期のうち2期で営業利益予想を大幅に下方修正しており、計画の蓋然性を見極める必要があります。まずは2026年9月期の会社計画（売上高120.1億円、営業利益16.04億円）を達成し、増収増益基調へ回帰できるかが当面の焦点です。

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社長プロフィール

財務は安全？

同社の財務健全性は極めて高く、実質無借金経営を継続しており自己資本比率は80%台後半という強固な基盤を有しています。2025/03期期時点の総資産約137億円に対し純資産が約120億円を占め、経営の安定性は業界内でもトップクラスです。手元資金を厚く持ちながら無借金で運営することで、機動的なM&Aや新規技術投資が可能な体制を維持しています。 【1Q 2026/09期】総資産132億円、純資産118億円、自己資本比率88.4%。

お金の流れは？

営業活動によるキャッシュフローは安定的にプラスを維持しており、本業による稼ぐ力は健在です。投資キャッシュフローについてはM&AやAI技術開発への投資が伴うものの、営業CFの範囲内でコントロールされています。財務活動での変動はあるものの、全体としてフリーキャッシュフローは安定して創出されており、健全な資金繰りが行われています。

配当・優待はもらえる？

配当方針として安定的な株主還元を重視しており、利益成長に合わせて増配を継続する姿勢を明確にしています。配当性向も漸進的に引き上げられており、2025/03期期には40%を超える水準となりました。株主優待と合わせたトータルリターンの向上に努めています。

株の売買状況と今後の予定

信用倍率は0.15倍と売り残が買い残を大幅に上回っており、将来の株価下落を見込む投資家が多い状況です。これは「空売り」が積み上がっている状態で、将来的な買い戻し（踏み上げ）のエネルギーともなり得ます。業界平均と比較するとPER・PBRは割安な水準にありますが、これは近年の業績停滞を反映していると考えられます。一方、配当利回りは業界平均を上回っており、株主還元への意識は評価できます。

税金はいくら払ってる？

法人税等の支払いは税引前利益の変動に連動しており、概ね適正な実効税率の範囲内で推移しています。2021/03期期には一時的に税率が高まりましたが、以降は30%台前半から後半で安定しています。今後も業績予想に基づく利益水準に応じた適切な納税が行われる見込みです。

イー・ガーディアン まとめ

※ 本ページの情報は投資助言ではありません。掲載データは正確性を保証するものではなく、投資判断はご自身の責任でお願いします。

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