日本ビジネスシステムズ5036

ひとめ診断

この会社ってなに？

あなたが銀行のアプリで残高を確認したり、オンラインで買い物をしたりするとき、その裏側では膨大なデータが安全かつスムーズにやり取りされています。日本ビジネスシステムズは、そうした企業のITシステム、特にデータを保管・処理する「クラウド」という仕組みを構築するプロ集団です。例えば、テレビ局が使う報道システムを開発したり、大企業が社内で情報を共有するツールを導入したりしています。普段何気なく使っている便利なサービスの裏側で、私たちの生活を陰から支えている会社です。

独立系システムインテグレーターとして、マイクロソフト製品を軸にしたクラウドソリューションで急成長を遂げています。2025期は売上高1725.8億円（前期比22.5%増）、営業利益75.94億円（同65.3%増）と大幅な増収増益を達成。続く2026期も売上高1765.0億円、営業利益84.0億円と2桁成長を見込んでいます。銀行や自動車業界向けの大規模案件が業績を牽引しており、AIエージェント活用など先端分野への展開も加速させています。

会社概要

業種

情報･通信業

決算期

9月

本社

東京都港区虎ノ門2-6-1 虎ノ門ヒルズステーションタワー20F

サービスの実績は？

稼ぐ力はどのくらい？

収益性は、2024/03期に一時的な低下が見られたものの、2025/03期にはROEが20.7%まで急回復するなど高い効率性を維持しています。営業利益率は4%台で推移しており、売上規模の拡大に伴い利益額も大きく積み上がっています。積極的なソリューション開発と顧客基盤の強化により、競争優位性を高めつつ利益成長を実現する体制が整っています。

儲かってるの？

当社の業績は、クラウド導入支援を中心としたDX需要の拡大を背景に右肩上がりで成長を続けています。2025/03期には売上高が約1,726億円、純利益が約56億円を達成し、独立系クラウドインテグレーターとしての地位を確立しました。2026/03期も引き続き、クラウド案件や大口物販販売が堅調に推移し、増収増益の継続が見込まれています。 【1Q 2026/09期実績】売上487億円（通期予想比28%）、営業利益23億円（同28%）、純利益19億円（同33%）。

業績の推移

売上高（青）と営業利益（緑）の年度別の伸び。バーが右肩上がりなら成長中。

同業比較（収益性）

情報･通信業の同業他社平均と比べると…

会社の公式開示情報

EDINET開示情報によれば、マイクロソフトのクラウドソリューションを中核としたセグメントが収益を牽引しており、大口案件の獲得やDX需要の拡大が成長の源泉です。リスク要因として、特定のベンダー（Microsoft）への依存度や、IT人材の確保難および開発コストの変動が事業運営上の重要な検討課題として記載されています。

会社の計画は順調？

※ 会社が公表した計画に対する達成度の評価であり、投資についての評価・推奨ではありません

同社は現在、具体的な中期経営計画を開示していませんが、毎期の業績予想が実質的な経営目標となっています。2025期の実績は期初予想を大幅に上回り、売上高で+15.1%、営業利益で+33.2%のポジティブな乖離を記録しました。これは、銀行や自動車向けなどのクラウド案件が想定以上に伸長したことが要因です。一方で2024期は増収を確保したものの、利益面では先行投資が響き予想を下回るなど、年度によるブレも見られます。進行中の2026期計画も、現時点での進捗は好調であり、達成への期待が高まります。

最新ニュース

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競合比較

創業ストーリー

出来事の年表

社長プロフィール

財務は安全？

財務健全性は、事業規模の拡大に伴い資産総額が約745億円まで増加していますが、有利子負債ゼロの実質無借金経営を維持しており極めて強固です。自己資本比率は36.4%と一定水準を確保しており、中長期的な投資やM&Aを支える十分な財務体質を有しています。今後も安定したキャッシュフローを創出しつつ、さらなる成長投資を加速させる財務余力があります。 【1Q 2026/09期】総資産878億円、純資産271億円、自己資本比率30.4%、有利子負債212億円。

お金の流れは？

営業キャッシュフローは事業の成長に伴い変動していますが、積極的な投資活動を継続していることが特徴です。事業拡大のためのシステム投資や子会社取得などの投資CFが先行しており、フリーキャッシュフローはマイナス圏で推移しています。しかし、これは将来の収益基盤を構築するための前向きな資金投下であり、潤沢な手元資金を背景に成長を優先させる戦略を採っています。

配当・優待はもらえる？

当社は成長投資を優先しつつも、株主への利益還元を重要な経営課題と位置づけています。安定的な配当の継続に加え、市場変更記念配当を実施するなど、株主還元への意識を高めています。現在は配当性向30%強を目安としており、業績の成長に応じた配当水準の向上を目指す方針です。

株の売買状況と今後の予定

同社のPERは12.2倍と、情報・通信業の平均PER（26.2倍）と比較して大幅に割安な水準にあります。これは、将来の成長性に対する市場の評価がまだ株価に織り込まれていない可能性を示唆します。一方でPBRは業界平均並み、配当利回りは平均を上回っており、株主還元への意識も評価できます。信用倍率は16.1倍と買い残が多く、将来の株価上昇を見込む投資家が多いものの、需給面では上値が重くなる可能性も念頭に置く必要があります。

税金はいくら払ってる？

法人税等の実効税率は年度により変動があり、特に2024/03期は特殊要因により税負担率が一時的に上昇しました。基本的には法定実効税率に近い水準で推移しており、業績の拡大とともに納税額も増加傾向にあります。将来の業績見通しに基づく税引前利益の伸長に伴い、今後も安定的な納税による社会貢献が続く見込みです。

日本ビジネスシステムズ まとめ

※ 本ページの情報は投資助言ではありません。掲載データは正確性を保証するものではなく、投資判断はご自身の責任でお願いします。

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