(株)アルバイトタイムス2341

ひとめ診断

この会社ってなに？

コンビニや飲食店で見かけるフリーペーパー『DOMO（ドーモ）』は、アルバイトタイムスが発行する求人情報誌です。静岡・愛知・東京を中心に、地元の求人情報を無料で届けています。また、企業向けには『ワガシャ de DOMO』というIndeed・求人ボックスなどに自動連携する採用管理システムを提供しており、中小企業の人手不足解消に貢献しています。

アルバイトタイムスは1973年に静岡県で創業し、無料求人情報誌『DOMO』の発行を起点に成長した求人メディア企業です。現在は紙媒体からデジタルへの転換を進め、サブスク型採用管理システム『ワガシャ de DOMO』を新たな主軸として展開。2026/02期は売上高47億円・営業利益1.4億円を予想し、前期比2倍の営業利益を見込んでいます。2025年にはRPO（採用代行）企業WHOMを子会社化し、採用支援の幅を広げています。

会社概要

業種

サービス業

決算期

2月

本社

東京都中央区京橋2-6-13 京橋ヨツギビル5F

サービスの実績は？

事業ごとの売上・利益

稼ぐ力はどのくらい？

2026/02期実績

営業利益率は2021/02期の-17.6%から2024/02期には2.5%まで改善しており、本業の収益力は着実に回復しています。ROEは2025/02期で-16.9%と大幅なマイナスですが、これは子会社合併に伴う特別損失の影響であり、2026/02期は黒字転換を予想しています。採用管理システム『ワガシャ de DOMO』のサブスク型収益モデルの拡大が、今後の収益性向上の鍵です。

儲かってるの？

コロナ禍で大きく落ち込んだ2021/02期（営業赤字5.5億円）から回復基調にあり、2022/02期以降は3期連続で営業黒字を維持しています。2025/02期は子会社フリーシェアードジャパンの吸収合併に伴う特別損失等で最終赤字となりましたが、本業の営業利益は黒字を確保。2026/02期は売上高47億円・営業利益1.4億円と前期比2倍の営業利益を予想しています。

業績の推移

売上高（青）と営業利益（緑）の年度別の伸び。バーが右肩上がりなら成長中。

同業比較（収益性）

サービス業の同業他社平均（自社を除く当サイト掲載銘柄より算出）と比べると…（自社は直近の年次実績で比較）

会社の公式開示情報

情報提供事業が売上の約84%を占める主力セグメントで、求人メディア『DOMO』と採用管理システム『ワガシャ de DOMO』が中心です。紙媒体の『DOMO』は縮小傾向にありますが、サブスク型の『ワガシャ de DOMO』がIndeedや求人ボックスと自動連携する機能で導入企業を拡大中。販促支援事業（16%）は安定収益基盤として機能しています。

会社の計画は順調？

※ 会社が公表した計画に対する達成度の評価であり、投資についての評価・推奨ではありません

アルバイトタイムスは2025年4月に3カ年の中期経営計画を新たに策定しました。採用DXプラットフォーマーとしての成長を目指し、『ワガシャ de DOMO』の拡大とWHOM子会社化によるRPO事業の展開が柱です。直近の業績予想は下振れ傾向にありますが、2026/02期は営業利益2倍と大幅改善を見込んでおり、計画初年度の実績が今後の評価の鍵となります。

最新ニュース

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代表者プロフィール

財務は安全？

※ 有利子負債・純資産はいずれも2026/02期末時点

有利子負債ゼロの無借金経営を継続しており、自己資本比率は83〜88%台と極めて健全な財務基盤を維持しています。総資産は自己株式取得や特別損失計上により縮小傾向ですが、実質的な財務リスクは低い水準にあります。BPSは151円と現在の株価194円に対してPBR 1.28倍で、資産面からの下値支持力があります。 【2026/02期】総資産36億円、純資産29億円、自己資本比率79.0%。

お金の流れは？

営業キャッシュフローは2021/02期の赤字から2024/02期には1.7億円の黒字に回復しています。2024/02期の財務CFが大幅マイナス（-9.2億円）となっているのは、自己株式取得による株主還元の実施によるものです。投資CFは毎期1〜2億円程度のシステム開発投資を継続しており、デジタルシフトへの投資を着実に進めています。

この会社のガバナンスは？

取締役・監査役10名中、女性が2名（20.0%）を占めており、ダイバーシティの推進に取り組んでいます。連結子会社2社を統括するコンパクトなグループ経営を行い、2025年にはWHOMを子会社化してRPO事業を強化。平均勤続年数11.1年と人材の定着率も良好です。

誰がこの会社の株を持ってる？

筆頭株主は公益財団法人就職支援財団（10.12%）で、同社の創業理念に関連する公益法人です。第2位の光通信（9.58%）は投資目的での保有であり、光通信グループの出資比率は20%超に上昇しています。代表取締役の堀田欣弘氏（1.98%）が個人で株式を保有し、従業員持株会（2.14%）と合わせて経営陣・従業員のコミットメントが確認できます。

この会社のリスク

有価証券報告書に記載されている主なリスク要因です。投資判断の参考にしてください。

社員の給料はどのくらい？

従業員の平均年収は518万円で、サービス業界の中では標準的な水準です。平均年齢40歳・平均勤続年数11.1年と、安定した雇用環境を提供しています。連結従業員数は187名の少数精鋭体制で、パート・臨時従業員222名と合わせた組織運営を行っています。

平均よりも稼げてる？

この会社の株を持っていた場合のリターン（青）を、市場平均（TOPIX、灰）と比較。青い線が上にあれば、平均より良い成績です。

アルバイトタイムスのTSRは5年間で96.9%と元本割れの水準であり、TOPIX（401.4%）を大幅に下回るパフォーマンスとなっています。コロナ禍での業績悪化と紙媒体の構造的な縮小が株価に影響しました。ただし、足元ではデジタルシフトの進展とM&A戦略により回復の兆しが見え始めており、中期経営計画の実行が逆転の鍵です。

※ 配当を含む株主総利回り（TSR）ベースです。過去の実績であり、将来のリターンを保証するものではありません。

配当・優待はもらえる？

2021/02期はコロナ禍の業績悪化により無配でしたが、2022/02期に1株3円で復配し、2024/02期には設立50周年記念配当を含む1株5円に増配しました。2025/02期は2.5円に減配となっていますが、2026/02期の会社予想配当は1株5円と前期の2倍への増配を計画しています。配当利回りは2.59%（予想ベース）と改善が見込まれます。

もし5年前に投資していたら？

※ 配当込みで算出したTSR（株主総利回り）です。配当は再投資すると仮定しています。各期の値は有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」の株主総利回りです。将来のリターンを保証するものではありません。

株の売買状況と今後の予定

PERは60.4倍と業界平均を大きく上回る高水準ですが、これは2025/02期の最終赤字からの回復過渡期であり、2026/02期の利益予想（EPS 3.2円）に対する期待が織り込まれています。PBRは1.28倍と業界平均（2.5倍）を下回っており、資産面での割安感があります。信用買残が28万株と一定の買い需要が確認できます。

税金はいくら払ってる？

2024/02期・2025/02期は実効税率が異常に高くなっていますが、これは子会社合併に伴う税効果会計の影響や繰延税金資産の取崩しによるものです。2021/02期・2022/02期は繰越欠損金の活用により法人税が低く抑えられていました。2026/02期は実効税率57.7%を見込んでおり、正常化に向かう見通しです。

(株)アルバイトタイムス まとめ

※ 本ページの情報は投資助言ではありません。掲載データは正確性を保証するものではなく、投資判断はご自身の責任でお願いします。

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